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9月26日起,苏州地区限电,从9月26日12点全面停产,到9/30深夜,10/1才能开工。这一波限电恐冲击江苏省昆山市一带台商营运。

针对江苏地区政府因应能耗双控政策“停工令”,当地面板业及零组件厂商均表示,一定会充分配合相关规定,预期9月份营收难免受到影响,但幅度应有限。

目前面板厂友达苏州厂区已停止非必要供电,将调整生产营运;建准、康控-KY子公司暂时停工至30日,将协调其他厂区生产或暂以库存因应客户出货需求。
限电停工,半导体及显示产业影响几何?  显示世界 芯片限电 PCB限电 显示屏制造限电 各地区停产限电 高能耗企业限电 第1张
不过这次停工令对于产业与供应链的影响,亦有业者强调,当地工厂应该都有收到限电通知,必须做一些因应调整,但实际执行状况要看政府政策方向与实施对象而定,每家公司状况不太相同,需要持续密切观察。

全球电子供应链环环相扣、缺一不可,如今国内实施部分限电停产,有可能让原本供给吃紧的心理更加高涨。另外,10月之后是否会再次出现停电停产的命令仍未可知。

另据媒体报导,在「能耗双控」政策下,限电冲击范围持续扩大,除了江苏,浙江、广东等10多个省区也已经遭波及,受影响者从重工业扩大到轻工业及太阳能等产业。

为了解限电对苏州电子业影响如何,笔者汇总了半导体、面板、组装、PCB等各大厂商的回复,我们一起来看看,实际情况如何。
限电停工,半导体及显示产业影响几何?  显示世界 芯片限电 PCB限电 显示屏制造限电 各地区停产限电 高能耗企业限电 第2张


限电停工,半导体及显示产业影响几何?  显示世界 芯片限电 PCB限电 显示屏制造限电 各地区停产限电 高能耗企业限电 第3张

联电、日月光、京元电、颀邦等封测厂均正常营运
 
苏州及昆山要求当地所有厂商停电停产,但半导体及面板产业不受影响,联电的苏州和舰晶圆厂,以及日月光、京元电、颀邦等封测厂,均维持正常营运。
 
另据9月26日日月光昆山厂对客户发布的限电停产通知,该公司于2021年9月26日接到当地政府紧急通知,本应自26日8时起开始限电,但经过与政府部门的积极协商,停产时段得以延期。限电时段最终调整为2021年9月27日8时至2021年9月30日24时。期间工厂无任何产出。
 
长华科技将停工至月底
恩智浦(NXP)、英飞凌(Infineon)和日月光的半导体封装材料供应商长华科技也公告,周日晚间到月底停工。
 
面板产业:影响甚小
昆山维信诺:GOLED&POLED 5.5代线,月产能15K。昆山龙腾光电:a-si 5.5代线,月产能90K。目前都在正常运营中,几乎没有受到限电影响。后续会持续配合并关注。
友达回复
针对中国大陆「能耗双控」政策,在苏州设厂的面板厂友达回应,大陆厂区配合当地政府限电政策,厂区停止非必要用电,透过照明、空调、空压机等最适化调控与节能装置应变调控,生产营运将适当因应调整。
 
对于产业与供应链的影响,友达表示,将视当地政府政策方向与实施对象而定,友达将持续密切观察。面对全球能源的转型趋势,友达长期以来积极投入节能减碳及智慧制造转型,以确保企业竞争力。
 
仁宝、和硕、纬创仍正常营运
在ODM/OEM厂部份,仁宝在昆山拥有庞大的笔电产能,和硕苏州厂则是组装微软Surface系列产品线及XBOX游戏机,特斯拉上海厂所需中控台也是由和硕苏州负责提供,至于和硕昆山厂产能部分支援上海厂生产iPhone。至26日晚为止,仁宝、和硕、纬创仍正常营运未被限电停产,但已评估供应商停电对其工厂运作影响;至于微星、神基在当地据点已配合停电停产。
 
代工大厂和硕响应,目前运作一切正常,若厂区未来有限电的情况发生,会立即启动备用发电系统与节能机制。
 
和硕集团在大陆昆山及苏州皆有设厂,其中,苏州厂以制造消费性电子产品为主,至于昆山厂世硕电子负责部份iPhone组装业务。
 
对于大陆官方限电政策,和硕表示,目前运作一切正常。若厂区未来有限电的情况发生,会立即启动备用发电系统与节能机制,在安全无虞的原则下,确保产能不受影响。
 
纬创回复
纬创则指出,目前仍在查证确认中。纬创在昆山地区有不少生产据点,主要以生产AIOT、LCD面板组装为主。至于同样在昆山有工厂的仁宝,当地基地主要生产平板及部分笔电,截至截稿前,仁宝尚未回应昆山厂区状况。
 
广达、英业达回复
对此,广达、英业达皆响应,由于厂区不在昆山及苏州,因此限电政策没有影响,生产一切正常。广达在大陆主要厂区为上海、常熟及重庆,至于英业达为上海跟重庆地区。
 
九豪、厚生、凯美、国巨、丽智等
全球第二大芯片电阻基板厂九豪9月26日先降载15%,该公司高温锅炉仍维持生产,但是配合当地政府要求,这种半停工状态预计维期一周。
 
厚声:苏州及昆山要求当地厂商停电停产,被动元件厂生产受到直接冲击。据了解,电阻二哥厚声昆山厂已经放假及停产,估停产天数达12天。
 
凯美旗下旺诠昆山厂因应当地政府限电政策,将停工至9月30日,估将停工4-5个工作日,旺诠将启动库存供应,以满足客户出货需求,并密切观察后续发展,目前对公司营运尚未造成重大影响。
 
国巨标准型产品以苏州厂为主要产能重镇,因厂房位于苏州新区且不在这一次限电范围,还可维持正常营运,业界预期这一波停产将有助于库存消化。
 
丽智昆山厂则从今日开始停产4天。
 
乙盛精密等
另外,作为苹果和特斯拉的主要机械零部件供应商,乙盛精密周日也表示,该公司在江苏省昆山市的工厂从周日到周五暂停生产,以响应该市停供工业用电的政策。
 
另外,还有英特尔、辉达和高通的数家芯片封测服务供应商收到通知,要求江苏省的厂房停工数日。
 
南电
IC载板大厂南电表示,昆山厂继续运作,厂区备有发电设备不缺电,第3季影响极微,第4季观察政策走向。
 
台光电、敬鹏、柏承等PCB企业停产
PCB厂接获苏州或昆山政府通知后陆续停产,包括台光电、敬鹏、柏承等均已停产。位于苏州的金像电、嘉联益、欣兴等表示配合当地政府能耗双控政策,后续将进行产能调配,包括由台湾地区厂支援生产。在昆山设厂的南电、定颖、台郡同样收到限电要求并降载生产,南电及定颖正在调配其它厂区产能支援,以及以事前备好的库存因应。台郡展开两岸产能调度,尽可能满足客户需求。
 
龙头大厂华通苏州厂及健鼎无锡厂目前生产营运正常,但表示若接到相关通知将配合当地政府政策进行。华通表示,苏州厂主要是SMT,没有PCB产能,可由惠州厂来因应。只是惠州厂确实有收到通知并停电,目前是以发电机供电。
 
台达电、群光回复
电源供应器大厂台达电及群光在吴江设厂,台达电与群光集团均表示未接获当地政府限电通知,但也都知悉周边许多供应链已遭到限电,对营运是否有影响还需要厘清。
 
康而富控股停工5天
iPhone的声学元件供应商康而富控股,在苏州设有厂房,也公告停工5天至周四中午,将调用库存以支援客户需求。
 
广兴电子回复
散热风扇厂建准今天代子公司昆山广兴电子公告,苏州市于9月26日中午12时至30日晚上12时停供工业生产用电,公司配合停工,停工期间协调集团内其他厂区生产,以满足客户出货需求。
 
康龙电子回复
声学元件厂康控-KY代子公司昆山康龙电子科技、康而富精密机电(昆山)公告,配合当地政府限电政策,暂时停工至9月30日,停工期间暂以库存维持营运,预计「十一」连假安排生产以满足客户出货需求。
 
兴盛科半导体材料
欣厚、长华科技旗下苏州兴胜科半导体材料宣布大苏州地区9月26日下午6点至9月30日24点停供工业生产用电,公司配合停工。复电后,尽力调节人力产量,减少客户的不便。
 
欣兴宣布3工厂停工
苏州群策科技有限公司、昆山鼎鑫电子有限公司、欣兴同泰科技(昆山)有限公司因苏州地区9月26日中午12点至9月30日24点停供工业生产用电,公司配合停工4.5天。
 
研华昆山厂回复
工业计算机龙头研华(2395)26日证实,为了配合当地官方政策,昆山厂区自9月26日至30日已停工。
 
研华表示,昆山厂区停工主要是因应当地官方政策,对于停工造成的生产影响,将会由其他厂区支持制造或日后弹性生产解决。
 
台塑集团回复
台塑集团主管表示就这个时间点,台塑集团宁波厂的产能未受到影响;反倒是能耗控管带动石化品价格上涨,台塑集团评估整体影响「利大于弊」。
 
台化董事长洪福源表示,台塑集团在大陆最大的生产基地在浙江宁波,相较于江苏已经亮双红灯,目前浙江只是黄灯,并没有强制要求减产。不过从整个政策方向来看,接下来浙江政府可能还是会要求产能做一些调节,但因为政策还没定案,实际影响现在还看不太出来。
 
台塑主管则表示,因为大陆能耗双控,造成当地许多石化产能被迫限电减产,在供给不足的情况下,包括PVC(聚氯乙烯)、碱、EVA(乙烯醋酸乙烯酯共聚物)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、AN(丙烯腈)等大陆石化品报价最近大涨,连带拉升国际价格跟着上涨。
 
台塑集团评估,即使宁波厂产能受到一些影响,但相较于石化品价格会有扩散效应,随大陆价格上涨,国际价格也会上涨,台塑在台湾地区、美国也都有产能,整体营收、获利反而会受惠。
 
不过洪福源也提醒,各项石化品的价格不能一概而论,还要看上下游关系,因为这波限电的产业范围广,如果下游客户受影响,对石化原料需求就会变少,石化品价格会掉下来;如果是下游需求很强,石化品供应不足,价格上涨力道就会相当明显。
 
凯美代子公司旺诠科技(昆山)发布公告表示,公司配合当地政府限电政策,产线暂时停工至2021年9月30日。停工期间以现有库存因应,以满足客户出货需求。预计停工约4~5个工作日对公司营运尚未造成重大影响。
 
乙盛精密工业:苹果和特斯拉的主要机械零部件供应商乙盛精密工业周日也表示,该公司在江苏昆山市的工厂从周日到周五暂停了生产,以响应该市停供工业用电的政策。乙盛公告:停工期间暂以库存维持营运,预计假日或连假安排生产以满足客户出货需求。

长华科技:恩智浦、英飞凌和日月光的半导体封装材料供应商长华科技也公告,26日晚间到月底停工。

欣兴电子:苹果的印刷电路板供应商欣兴电子表示,因大苏州地区16日至30日停供工业用电,苏州和昆山的子公司配合停工,会协调其他厂区生产,满足客户出货需求。

康而富控股:iPhone的声学元件供应商康而富控股,在苏州设有厂房,也公告停工5日至周四(30日)中午,将调用库存以支援客户需求。

英特尔、Nvidia和高通的数家晶片封测服务供应商则收到通知,要求江苏省的厂房停工数日。

兴盛科半导体材料:欣厚、长华科技旗下苏州兴胜科半导体材料宣布大苏州地区9月26日下午6点至9月30日24点停供工业生产用电,公司配合停工。复电后,尽力调节人力产量,减少客户的不便。

苏州群策科技有限公司、昆山鼎鑫电子有限公司、欣兴同泰科技(昆山)有限公司因苏州地区9月26日中午12点至9月30日24点停供工业生产用电,公司配合停工4.5天。

研华昆山厂: 工业计算机龙头研华(2395)26日证实,为了配合当地官方政策,昆山厂区自9月26日至30日已停工。研华表示,昆山厂区停工主要是因应当地官方政策,对于停工造成的生产影响,将会由其他厂区支持制造或日后弹性生产解决。

晶圆代工产业:影响较小
和舰,即UMC8N厂位于苏州,目前仍正常运营。该厂主要节点为0.13~0.5um8寸晶圆,2Q21月产能23万片,约占总产能的9.7%。主要产品为NVM; LCD driver IC, Xilinx's programmable-logic devices等。由于制程落后,ASP较低,投资收益较少。虽然目前晶圆代工厂仍维持正常运营,但政策变化快,后续仍应该观察供应链以及终端出货的需求情形。

 硅晶圆产业:影响有限
昆山中辰矽晶位于苏州,是环球晶/中美晶旗下投资公司,且预估将维持正常运营。该厂主要生产6寸以下(4寸为主)的小尺寸硅晶圆。目前虽可维持正常运营,但仍需要密切注意政策变化及终端供需情形。

半导体材料产业:影响于可控范围内
光洋化学:主要从事生产光学薄膜溅镀靶材。光洋新材料:以回收,循环经济为主。苏州崇越:主要负责纯废水及无尘室等环境工程。目前限停电对以上企业影响甚微。

半导体设备产业:影响轻微
苏州汉太系统集成:主要负责建筑五金、材料的生产及销售。目前对其没有影响。

结语: 恐又激起一波缺芯涨价潮
目前虽然半导体显示产业未受到大规模停工停产影响,但未来并不排除在10月之后是否会有二度或三度的停电停产命令仍未可知。现停工停产引发后续产业链潜在影响正在发酵,势必会导致又一波的缺货及芯片涨价。
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来源:CINNO,芯片那些事儿

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